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섹터순환이론, 경기 사이클에 따른 주식시장 투자방법(feat.우라가미 구니오)
경제는 추세와 순환으로 구성된다. 투자에서 순환은 사이클을 이루는 요소로서 대표적인 것이 경기와 정부정책 이다. 경기 순환 주기는 경기의 회복, 확장, 둔화, 후퇴의 4 단계 주기로 일정한 파형을 그린다. 이러한 경기 순환 사이클에 적절한 업종을 찾아내 포트폴리오를 조정함을 통해 높은 성과를 얻을 수 있다는 주장이 있다. 섹터 순환에 따른 투자 방법이다. 주식시장은 경기 사이클에 선행하고, 바닥과 고점을 형성하며 경기 순환 주기에 따라 선호 기업이 다르다. 섹터순환이론 (Sector Rotation Theory) 섹터순환이론은 경기사이클에 따른 적절한 업종을 찾아내고 이를 이용해서, 포트폴리오의 업종 비중을 조정하여 리스크 방지와 높은 수익률을 추구한다. 통상적으로 경기 바닥에서 턴어라운드 하는 시점에서..
2020.08.24
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지수형 미국 ETF 종류(QQQ,SPY,ACWI,DIA)와 투자 방법
ETF(Exchange Traded Fund) : 상장지수펀드 상장지수펀드로 특정 지수를 모방한 포트폴리오를 구성하여 산출된 가격으로 상장시켜, 주식처럼 자유롭게 거래되도록 설계된 지수 상품이다. ETF의 가장 큰 특징은 - 특정 지수 및 특정 자산의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 '펀드'이고, - 증권사 HTS 등을 통해 일반 주식과 같은 방식으로 거래가 가능하다. 즉 ETF는 주식처럼 거래되는 펀드로, 주식/채권은 물론 원자재/환율/파생상품 등 다양한 자산에 대한 접근이 가능하다. ETF는복잡한 분산 투자 및 포트폴리오 유지관리의 기능을 저렴한 비용으로 할 수 있다. ETF는 추종하는 지수가 워낙 보편적이다 보니 어느 운용사가 관리하는 ETF를 선택하더라도 성과는 대동소이하다. 그러므로, ..
2020.08.25
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미국 증시(나스닥)는 어디쯤일까? 지표를 활용하자, 대충은 알 수 있다.(feat.나스닥100,등락주선,맥클레런가중지수,VVIX)
지금 미국 시장은 어디쯤일까? 큰 폭의 하락 이후 등락폭을 줄이며, 방향성을 감추고 있다. 아름답고 건강한 10% 조정 후 다시 상승하는 것인지, 아직은 어림없다고, 하방 압력을 더할지 알 수 없다. 블로그를 통해 그동안 거품이나 시장 방향성을 알아보는 많은 지표와 수치를 포스팅했다. 오늘은 여기에 몇 가지 더 새로운 지표들을 소개한다. 대단한 건 아니다. HTS나 차트 제공 사이트에 있는 것들이다. 미세한 시점은 알 수 없어도 거시적인 시기는 짐작할 수 있는 것이 지표 활용이다. 먼저, 나스닥100차트를 보자. 나스닥 100지수(NASDAQ-100)는 나스닥에 상장된 기업 중 100개의 우량 기업만을 별도로 모아 만든 주가지수이다. 파생 시장에서는 NDX로 부른다. 2003년,2008년 금융위기 ,20..
2020.09.14
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미국 신규 상장 기업 투자?, IPO ETF로 가능하다.
국내는 물론 미국시장에서도 신규 상장한 기업들이 핫하다. 그러나 미국 시장에 신규 상장되는 기업들에 대한 정보가 부족하고, 변동성 장세에서 매수매도 시기를 가늠하기가 어렵다. 이럴때 대안이 ETF 투자이다. 대세 상승기에는 성장주 개별 주식에 집중하고, 변동성 장세나 조정기에는 꾸준히 ETF 적립 투자 방식으로 시장에 접근하는 것도 한 방법이 될 수 있다. 오늘 소개할 ETF는 신규 상장 주식들에 집중 투자하는 ETF이다. (주로 기술주) IPO (Renaissance IPO ETF) 자산운용사 : Renaissance Capital 최초상장일 : 2013. 10. 14 운용규모 : $ 85.12 M 1일 평균거래량 : $ 3.54 M 운용보수 : 0.60% 1주당 가격 : 46.09 달러 코로나19 ..
2020.09.11
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3기신도시 사전청약 일정/실거주 및 사업추진 현황, 지역 선호도 순위 간단 정리
3기 신도시 사전청약 지역 발표가 8일로 연기됐다. 3만가구 물량의 사전 청약의 유력 후보지로는 태릉 골프장과 3기 신도시 중 사업 속도가 가장 빠른 하남교산(3만2000호), 남양주 왕숙(6만6000호), 고양 창릉(3만8000호), 과천(7000호) 등이 예상된다. 3기 신도시 추진 일정 및 절차 3기 신도시 중 남양주 왕숙과 하남 교산, 인천 계양신도시는 지구계획 수립 단계이므로 이번 사전 청약에 포함될 확률이 높다. 사업 일정상 상대적으로 개발 계획이 늦은 고양 창릉과 부천 대장신도시는 내후년(2022년)에 사전 청약이 실시될 것으로 보인다. 다만, 이번 발표에 일부 물량이 포함될 수도 있다. 사전청약이란? 사전청약은 본청약 1~2년 전에 일부 물량에 대해 미리 청약을 받는 제도이다. 공공택지에서..
2020.09.07
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자산배분(포트폴리오) 목적과 자산별 상관계수
자산배분 자산을 주식이나 부동산, 채권 등 여러 자산에 분산 투자하는 것이다. 전체 자산을 여러 자산군 중 어떻게/얼마나 투자할지, 장기 목표 비율을 결정하고 실천하는 것이다. 비아우어 등의 재무학자들은 미국 82개 대형 연기금의 수익률을 조서한 결과 1977년부터 1987년까지 10년간 전체 자산을 주식과 채권 등 주요 금융상품에 어떻게 배분했는지가 전체 수익률의 91.5%를 결정한다는 것을 발견했다. 반면 종목선정과 매매방법이 수익률에 미치는 영향은 7%에 불과했다. 즉 종목 선정과 매매방법보다 자산배분 비율이 수익률에 미치는 영향이 큰 것이다. 자산 배분의 목적은 여기에 있다. 자산 배분을 하고 안 하고의 차이도 크지만, 어떻게 하는가에 따라 장기 수익률이 달라지게 되기 때문이다. 또한 자산을 배분..
2020.08.22
