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섹터순환이론, 경기 사이클에 따른 주식시장 투자방법(feat.우라가미 구니오)
경제는 추세와 순환으로 구성된다. 투자에서 순환은 사이클을 이루는 요소로서 대표적인 것이 경기와 정부정책 이다. 경기 순환 주기는 경기의 회복, 확장, 둔화, 후퇴의 4 단계 주기로 일정한 파형을 그린다. 이러한 경기 순환 사이클에 적절한 업종을 찾아내 포트폴리오를 조정함을 통해 높은 성과를 얻을 수 있다는 주장이 있다. 섹터 순환에 따른 투자 방법이다. 주식시장은 경기 사이클에 선행하고, 바닥과 고점을 형성하며 경기 순환 주기에 따라 선호 기업이 다르다. 섹터순환이론 (Sector Rotation Theory) 섹터순환이론은 경기사이클에 따른 적절한 업종을 찾아내고 이를 이용해서, 포트폴리오의 업종 비중을 조정하여 리스크 방지와 높은 수익률을 추구한다. 통상적으로 경기 바닥에서 턴어라운드 하는 시점에서..
2020.08.24
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주식 vi 발동 의미 간단정리와 이동평균선 돌파/급등주 조건검색식
vi (변동성 완화 장치)변동성 완화장치(VI·Volatility Interruption)는 개별종목에 대한 체결 가격이 일정 범위를 벗어날 경우 발동하는 것으로, 개별종목 주가의 급격한 변동을 막는 일종의 안전화 장치이다. VI가 발동되면 일반매매가 정지된 후 2~10분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각 기간을 진행한다. 주식에서 VI란 일종의 완화/냉각 장치이다.개별 종목의 체결 가격이 일정 범위를 벗어나면 제한을 것으로, 개별 종목의 급격한 가격 변동을 제한해서 주식 시장의 안정화를 꾀하는 것이다. 쉽게 말하면 급등 또는 급락하는 종목에 VI를 발동시켜, 주식 참여자들에게 잠깐만 흥분하지 말고 진정하라는 것으로 받아들이면 된다. 개별 종목에 VI가 발동되면 일반 매매가가 아닌 단일가 매매(..
2021.01.27
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M2와 주가 지수 비교, 통화지표의 의미(Feat.M1/M2 비율 차트)
기존의 경제 이론과 전망과는 다른 코로나19 이후의 자산 시장의 활황은 원인은 유동성의 힘으로 판단된다. 코로나19 이후로 침체된 경기를 되살리기 위해 각국 정부는 엄청난 양의 재정과 통화 정책을 통해 막대한 돈을 시중에 풀었다. 시중의 돈이란 현금, 요구불예금, 각종 저축성 예금, 머니마켓펀드(MMF) 등을 포함한 넓은 의미의 통화량인 M2이다. 지난 5월 기준 미국과 유럽·일본의 M2는 4620조 엔(약 5경1637조원)으로 1년 전보다 550조 엔이 늘었다. 한국은 지난 5월 기준, 국내 M2도 한 달 만에 35조4000억원 늘었다. 넘치는 유동성은 때론 경기 착시 현상을 일으키기도 한다. 경기 침체기임에도 불구하고, 각종 정부의 부양책으로 인해 경기 침체를 느끼지 못하고 있는 것이다. 이러한 현상..
2020.09.27
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자산배분(포트폴리오) 목적과 자산별 상관계수
자산배분 자산을 주식이나 부동산, 채권 등 여러 자산에 분산 투자하는 것이다. 전체 자산을 여러 자산군 중 어떻게/얼마나 투자할지, 장기 목표 비율을 결정하고 실천하는 것이다. 비아우어 등의 재무학자들은 미국 82개 대형 연기금의 수익률을 조서한 결과 1977년부터 1987년까지 10년간 전체 자산을 주식과 채권 등 주요 금융상품에 어떻게 배분했는지가 전체 수익률의 91.5%를 결정한다는 것을 발견했다. 반면 종목선정과 매매방법이 수익률에 미치는 영향은 7%에 불과했다. 즉 종목 선정과 매매방법보다 자산배분 비율이 수익률에 미치는 영향이 큰 것이다. 자산 배분의 목적은 여기에 있다. 자산 배분을 하고 안 하고의 차이도 크지만, 어떻게 하는가에 따라 장기 수익률이 달라지게 되기 때문이다. 또한 자산을 배분..
2020.08.22
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가장 쉬운 주식 투자 방법, 1등 주식에 투자하라!
1등 주식 투자 방법의 전제 조건은 장기 투자이다. 그래야 이 투자 방법으로 커다란 수익을 얻을 수 있다. 1등 주식을 수시로 사고판다면 의미 없는 매매법이다. 오래 보유할수록 좋다. 그러나 이 원칙을 지키기가 어렵다. 주식 투자에 있어서, 초보자들이 조심해야 되는 대목은 2가지가 있다. 빚으로 주식을 해서는 안 되고, 아무런 기준 없이 뉴스나 남의 말을 듣고 따라 사고 단기 투자하는 방법이다. 운이 좋아, 단기간에 수익을 얻을 수 있겠지만, 결국 계좌는 마이너스가 된다. 주식에 대해서 이도 저도 따져보기도 어렵고 귀찮지만, 주식으로 수익을 내고 싶은 사람들은 1등 기업의 주식만 매수해서 장기간 보유하면 된다. 1등 기업이면서 장기적으로 성장성 있는 분야 인지를 파악하면 끝이다. 한때 전세 계 시가총액 ..
2020.09.24
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스팩(SPAC) 핫한 미국 주식 투자 방법, 미국 스팩 기업 리스트 확인 방법(feat.SHLL,GRAF,FMCI)
미국 주식 투자 방법 중 인수·합병 발표는 났으나 공식적으로 합병 완료 전인 스팩(SPAC) 기업에 미리 투자하는 것이 요즘 유행인듯 하다. 스팩을 통한 상장 기업은 대표적으로 니콜라(NKLA), 버잔갤럭틱(SPCE)을 들 수 있다. 스팩 기업 투자는 장단점이 존재하므로 기본적인 개념은 알고 투자해야 한다. 본 블로그 참고 '스팩(SPAC) 투자, 원금보장에 이자까지? (한국, 미국 spac 간단 정리), (https://techbboom.tistory.com/80) 스팩 투자 유의점 스팩 투자는 손실은 제한적이고(상장가 통상 10달러 내외), 수익은 높은 대표적인 투자 방법이다. (유망한 신규 기업과 합병 시 수익 극대화) 2020년 유동성 장세에 핫한 투자 방법 중 하나이다. 그러나 우후준순 생겨나는..
2020.09.12