20년8월 주식 투자 리스트(신마법공식,마법공식,CAN SLIM,그레이엄 가치주,피터린치 이기는 투자)

매월 초에 가치주와 성장주 국내 주식 리스트를 올리겠습니다.

추천주는 아니며 참고용입니다.

대략 적인 종목 소팅 조건은 게시되어 있으니 참고하세요.

 

신마법공식

'할 수 있다 퀀트 투자' 책의 저자 강환국씨가 소개한 방법

 

 

 

GP / A = 매출총이익 / 총자본

PBR = 주당순자산 비율이다 = 시가총액 / 자본

 

- 높은 이익수익률 (Value지표) → 저PBR

- 높은 자본수익률 (Quality지표) → 고GP/A

구 마법공식은  이익 수익률과 자본수익률의 조합이었지만, 신 마법공식은 밸류 지표로 저PBR을, 퀄러티 지표로 GP/A를 사용한다.

 

 

 

<신마법공식 기업 리스트 10선>

 

 

 

 

 

구마법공식

구마법 공식의 순위는 ROA와 PER의 조합이다.

 

 

 

 

창시자인 조엘 그린블라트의 조사에 따르면 마법 공식은 3년이 넘으면 반드시 플러스 수익을 기록했고 시장 평균을 앞서는 것으로 나타났다.

 

 

PER이 낮고, ROA는 높은 기업.

ROA는 자산총계를 당기순이익으로 나눈 값으로 기업의 자산총계 대비 순이익을 얼마나 창출했는가를 나타낸다.

ROA는 높을수록 수익성이 양호하다.

PER은 당기순이익을 시가총액으로 나눈 값으로 낮을 수록 저평가되어 있다는 의미이다.

 

 

ROA가 높고 PER이 낮다는 것은 실적에 비해서 저평가되어 있음을 의미한다.

한마디로 '저평가 우량주'이다.

 

 

 

<구마법공식 기업리스트 10선>

 

 

 

 

CAN SLIM

CAN SLIM 투자법은 본 블로그

'최고의 주식 최적의 타이밍, 윌리엄 오닐의 성장주 투자 방법(CAN SLIM, 손잡이가 달린 컵)' 에 자세히 포스팅 되어 있다.

 

 

윌리엄 오닐의 투자법 'CAN SLIM' 적용 국내 주식 리스트이다. 가치주가 아닌 성장주 투자법이다.

7개 항목을 다 적용하기에는 무리가 있어서 4개 항목만 적용 시켰다.

 

나머지 항목은 개인별로 추가하거나 검토하길 바란다.

 

 

 

<CAN SLIM 적용 기업 리스트 9선>

 

 

 

 

 

 

 

벤저민 그레이엄의 가치투자

PER과 PBR이 낮고 배당수익률이 높은 기업.

 

 

워런 버핏은 벤저민 그레이엄을 자신의 투자 스승이라고 일컬은 바 있다.

벤저민 그레이엄의 가장 큰 업적 중 하나는 가치투자의 개념을 처음으로 만들었다는 것이다.

'펀더멘탈', '안전마진', '내재가치' 등이 바로 그레이엄이 주창한 개념이다.

PER, PBR과 같은 명료한 지표를 처음으로 사용하기 시작했다.

 

 

벤저민 그레이엄 저서에 언급된 기업의 조건은,

- 적정한 회사규모 (제조업: 연매출 $1억 이상)

- 충분히 건실한 재무상태 (유동비율 200% 이상)

- 최소 과거 20년간 지속적인 배당

- 과거 10년간 적자 없을 것

- 최소 10년간 주당순이익의 1/3 이상 성장

- 주가 < 과거 3년 평균 주당순이익의 15배

- 주가 < 주당 순자산 가치의 1.5배

 

 이를 적용한 국내 기업 리스트이이다.

 

 

 

<벤저민 그레이엄 가치투자 기업리스트 10선>

 

 

 

 

 

 

피터린치 이기는 투자

ROA와 ROE가 높은 기업, 배당 수익률 높은 기업.

 

 

 

피터 린치는 1977년부터 1990년까지 피델리티에서 마젤란펀드를 운용했다.

운용초기 펀드크기(운용자산)는 1,800만 달러에 불과 했지만 후임자에게 펀드를 인계할 때에는 14조 달러로 성장했다.

13년 운용기간 동안 그는 펀드 수익률이 연 29.2%라는 경이로운 성과를 보여 주었다.